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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍆👅💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期🥻🍑🧅，在科技👚👢🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🥕🧅🩰🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🥭🍄🍊，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，風(fēng)(feng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息(xi)負(fù)(fu)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科(ke)技的(de)有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立(li)地看負債絕對(duì)值(zhi)”。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥝🥔，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👠、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💕，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🩱🥒，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、李敏表示(shi)，当前资本(ben)市场呈现一些新特点，资(zi)本市场的(de)主要功能(neng)由融资转变为重组，并购是解(jie)决内卷、实现融资、实现减持的重(zhong)要手段，中国千亿上市(shi)公司无一不是伴随并购而产生的。并购(gou)一定是(shi)基于长期主义，基于上(shang)市(shi)公司的能力圈(quan)范围，基于并购标的的竞争优势。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🥾，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系🍍😡🩱🤬，有助于公司提高整体核心竞争力。