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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻🥒🤬，融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘😠，7月资金面有望维持宽松🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒🍌🍈🍏，各类增量资金相对均衡🤍💔🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙🩳👡👚👜。资金需求端🤬🍓，重要股东净减持规模扩大🍈🍄🎒👜；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🥭。展望2025年7月😠🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😡💖👿。

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1、宏观🌽。海外方面👡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩰，一是🍌🍍，加征关税阴影下🩲👿👜，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍍，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍋😻，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥔🍍🥝🍍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥔💛，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍈👞🥾；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽🥬，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜🧅💝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💟🥭；三是👢🍈👠，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍏🥑💕💔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊。

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