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維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市上半(ban)場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再(zai)通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性(xing)循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率下(xia)行(xing)與(yǔ)資産價格上(shang)行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)(guo)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利(li)資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅(hong)能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點(dian)在于通脹咊EPS的迴歸，在觀(guan)測(cè)(ce)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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3） 经济基本面来看👝💛🍈，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👘🩳，5月PPI同比下降3.3%💝，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🥿💯。PPI持续低迷🍈，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🍊🍊、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🥑💌🌽，需要“财政🥦👡🥭、货币🥝🥒👛💕🤬、产业🥬、就业、社保”等各项政策协同形成合力👡🌽👿。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、此外，本周美联储、日本央行🥬🍎、瑞士央行🧅💌、英国央行将召开议息会议🧅💕，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期👝，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数😠👜、深证成指本周双双收跌🥥，创业板指周涨幅收窄🍎🍅。在业内机构看来🥒，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。