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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年💟，我国货币政策仍以适度宽松为主💓👠，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🥥👜🥥，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二(er)季度報(bào)告稱(chēng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入(ru)134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。