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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易(yi)印花税，2015年(nian)5月(yue)对于(yu)融资(zi)融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也(ye)加大(da)了监管力度。