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油脂市場(chǎng)(chang)中，椶櫚(lǘ)(lv)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力(li)，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重(zhong)點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如(ru)美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等(deng)。其次，關註齣(chū)口(kou)格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣(chu)口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓(ya)力提前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)(jue)定(ding)油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降，荳油齣口潛力增加(jia)，油脂重心多穩(wěn)步上(shang)迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量(liang)節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的四季(ji)度供應存在(zai)不確(què)定性預(yù)期，最終能(neng)否如實(shí)減(jiǎn)少以(yi)及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況(kuang)，決定了國內油脂基差的高(gao)度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模(mo)式推广，而不(bu)是传统意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了创(chuang)新药企的资金困(kun)境，又(you)通过(guo)持股方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近(jin)期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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