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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在(zai)情(qing)绪高点盲(mang)目追高。配置(zhi)上看好三条主(zhu)线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；二(er)是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备(bei)公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事(shi)业(ye)与(yu)类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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2🍑🥑💔🍇💯、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍆，多年来港股持续低于A股💋🧄🍅，截至6/13，万得全A PE（ttm💌😡🤬，下同）19.3倍🌽，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒🥒👗，均显著高于恒生指数10.6倍🍒🥾，对比成长板块🍇，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍉💯，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😈，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥿🤍🍄💔、17%分位，同期万得全A 17倍🥭🥬、24%分位🩳🌽💕。结构上看🍓，取同在A🥥👄、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👘👄、电力设备（89%）👛👢😡、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍆、家电（9%）👙🥕💯、银行（12%）👛、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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