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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋🍒，如当前盈利仍具有上调空间💔💓🥾🥭、基本面突出、受惠于政策的行业🤍🍏👅👛，包括科技领域的半导体🥥🥾💔👢、互联网💞👄💞🍎、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕💕🌽🍓、美妆🍒👜💗、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟(fu)化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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为何焦煤价格上涨💌👅，会对工业硅🥿、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性🍏🍇👅，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本🧡💕。

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在(zai)期(qi)货(huo)深贴水环境(jing)下，市(shi)场对冲力量或部分向(xiang)期权市场(chang)转移，因此在期(qi)权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成(cheng)期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头(tou)替代策略(lve)有(you)：卖出认沽、买入认购、合成(cheng)多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽(gu)）。

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2、根据声明，加拿大取消数(shu)字服务(wu)税以推进与美国更广泛的贸(mao)易谈判。加(jia)拿(na)大总理(li)卡尼与美国总统特朗普一(yi)致同意，各(ge)方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。