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在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数(shu)相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完(wan)成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增速(su)的收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💛，生产端增速放缓🍇💛👙👜，同时供需错配仍存在🎒👡，价格端持续低迷👄👜💔🍌，中报业绩增速可能阶段性放缓💓👡👄🍓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、纯碱方面🍄👘，供应端产能没有出清🩲，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍒👙💗，倒逼产能出清😻👿。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🍌🧅💞🥿💟。

2、“我们将(jiang)看到(dao)由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席(xi)经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更大压力，这会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应该预料到的(de)情况。”