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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💛🥦🍇，情绪修复后🍋🍄🩰，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行🍅🍎🥬🎒，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🥔🍊，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💘🌽🧡🥥。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😈🧡，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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財(cái)聯(lián)社6月16日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週(zhou)五的一份報(bào)告中，摩根大通(tong)曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在以伊衝(chōng)(chong)突下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在(zai)此情形下“油價(jià)反應(yīng)(ying)降呈指數(shù)級(jí)(ji)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影(ying)響(xiǎng)可能超齣伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)(fan)圍(wéi)” 。

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日前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全(quan)支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意(yi)味着美国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

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1、3💖、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👠，美元走弱🥿🤍，外资寻求中国资产配置🥥🍓👡🧡🤬，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👛💟。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🎒👗，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💓💋💝🥔💕，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍍，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💔😡👙，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🧡。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💕💟👡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥝🍓，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👛🥝🥿👄、H上市的企业🩲，外资机构持股占比越高💓，AH股溢价率越低（图表13）🥥🥾🥥。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍄💖🍏，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👄🥕👜，AH股溢价率也更高达到18%🥒💛。

2、3、成(cheng)本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂(chang)开工继续提升(sheng)之下(xia)成(cheng)品油(you)再度累(lei)库，当(dang)前原油库存同比低5.93%；比近五年同(tong)期低8%；汽油库存比(bi)近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期(qi)低17%。本周油价波(bo)动较大(da)，周内一(yi)方面(mian)EIA发(fa)布月报，将年内全球石油产(chan)量上(shang)调30万桶/日，同时(shi)将年内全球石油需(xu)求下调20万桶/日，给市场(chang)预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带(dai)动油(you)价大涨。此外，当(dang)地时间10日晚，为期两天的中(zhong)美经贸(mao)磋商机(ji)制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道(dao)，美(mei)国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内(nei)瓦(wa)共识达成了一个框架(jia)，也在一定程度(du)上提振市(shi)场情绪(xu)。短(duan)期供应尚未出(chu)现大量增(zeng)加，叠(die)加需(xu)求端开启旺季，库存压力(li)不大，油价暂时维持偏强格局。