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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥒👄🥦，全面达成协议概率小👜🥾、恐对市场形成冲击🤍，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈🧅😈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋😈🥦👠👅。较上月配置变化💋🍓，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎🥦👛、贵金属🧡、工程机械🍑🩱👜、摩托车💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👝🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💝👛🍈。在所有备选政策中😈，投资端能否实现边际改善👝，已成为后续稳定经济的重要变量😈。近期💔🍌，国内定价的大宗商品触底反弹😻🍄👗🥑，也反映了市场对此的预期🩰。

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同时，美元快速贬值👠，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥿💋，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩳👠😠，意味着港股在中国市场的战略地位提升👗，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、从行业表现层面💟，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工😈、电力设备🍅💌💗、煤炭上涨概率相对较高😠；会议前一周，建筑材料🍋👅🍅😈、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍒、环保上涨概率相对较高🩰🍉🌽；会议后两周，石油石化🧅、环保上涨概率相对较高。

2、为期3日的美好生活博览会已顺利落下帷幕🩱👿🩱，其中，“YGL次元狂欢节”专区作为本次博览会的亮点之一🧄🍊🩱，由新浪财经与漫联星球强强联手，精心策划并呈现😠👿💛。该专区致力于打造一个专为年轻受众群体量身定制的沉浸式二次元文化盛宴，旨在深度挖掘并满足该群体的独特文化需求🧅🍈🥥🥑。