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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传统意义上的大(da)型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今年一(yi)季度末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近(jin)1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美(mei)元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司(si)还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面(mian)看(kan)，似乎是荣昌生物拿(na)泰(tai)它西普BD出海了，实际(ji)上却是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首付(fu)款(kuan)资金能否到位目前还存在不(bu)确定性。

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总结来看，经历上半年的价格下跌💖🍄🩲，目前的钢材价格估值已处于历史低位👿，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥾。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🌽👚🩰，制造业🥔、出口需求高位有一定的回落压力🎒💕💋，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👛🍊🍉🥾🩰，钢厂生产仍将维持相对高位😡💯🧡💟🥦。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🤬🍍，库存低位对钢价仍有一定提振💕🥦。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍑🤬🩰🩰👠，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🍄🍈，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥔🍅👜🥿👞。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影(ying)響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需(xu)消費(fèi)(fei)、中(zhong)遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週(zhou)期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領(ling)域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電(dian)力、辳化製品(pin)、氟(fu)化工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥦，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍍。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🧅💞🩰，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱😈😈🎒，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥥🥾；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子😈🩲、运营商🥔💔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、东方金诚认为，在宏观经济波动😈👗👢💗🥥、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响💗🍑💞👜，总体回收进度较慢，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性🥒👗👛🩲👄。