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配置层面，短期把握(wo)成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的(de)创(chuang)新药及优质新消费公司。

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週思(si)聰(cōng)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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🏮 后续如何演绎💟？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖。战略上我们保持看多💘🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🍅👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻💘💯😠🥻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥭👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥦；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲🌽🤬，7月中报业绩期🥑🥻💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔🍄🍈💖。

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1、6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

2、AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放(fang)的AI Infra，使用(yong)更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理(li)套件、訓(xùn)練(liàn)(lian)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分(fen)彆(biè)髮佈(bù)(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性(xing)能相較(jiào)于社(she)區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落(luo)地應(yīng)用 。