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4 月(yue)以来的(de)反(fan)弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步(bu)升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国(guo)内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续(xu)。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🩳，截至收盘👘🩳💗🍈，场内价格跌2.3%😻🥥🥭。

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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场，将大量资源投向营(ying)销端，导致(zhi)研发投入不(bu)足、盈利空间被严(yan)重压缩。同时，高库存与(yu)应收账款(kuan)压(ya)力使得公司更注重短(duan)期资金周转和(he)销量增长(zhang)，无暇顾及(ji)ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略(lve)价值，可(ke)从市场拓展、竞争力塑造、风险防(fang)控方面，全方位推动行业高质量发展。

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港股打新“盛宴”有望持续。据港交所统计，截至5月30日，港交所案头仍有138家已递表的公司审核状态为“正在处理”。准备赴港上市的公司，包括赛力斯👢🍆🌽、纳芯微、京东工业😻、东鹏饮料等行业巨头。

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2、对于以伊冲突影响👙，我们认为： 1）美股💕🩳🍅、A股和港股方面🥻，地缘冲击影响偏短期💖，军工💋🥝💓🍇🥻、大金融板块相对受益💞🩲🧡。2）原油而言👅🍅💞🥔，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💞💋👅。3）黄金而言🧄，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍑👠🍑🥕。