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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍒🥬；（2）地缘冲突再起🍉，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍋👢🍑👄。

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1、“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医(yi)药(yao)研(yan)究员(yuan)说，创新药在今年4月受到美国相关政(zheng)策变动消息影响，如果药品降价(jia)的政策真的执行(xing)，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考(kao)虑(lv)，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行(xing)业迎来(lai)另一番反转，“现在(zai)全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股(gu)价涨。只要公司(si)敢主动说有创新，股价就有机会(hui)涨。有可(ke)能他还没(mei)研究透，股(gu)票(piao)涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市(shi)值公司没怎么涨(zhang)，但有些小市值、靠一两个创新品(pin)种(zhong)预期的（股价上涨的(de)公司(si)），风险就大些。