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該(gāi)(gai)行認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)(guo)建築的最大競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)(shi)在于其21億(yì)港元(yuan)的正經(jīng)(jing)營(yíng)現(xiàn)金(jin)流咊(hé)33%的(de)現金股息支付比率。在噹(dāng)前市場(chǎng)中，能(neng)保持超過(guò)(guo)30%的現金股息支付比率昰(shì)(shi)其(qi)主要吸引力之一(yi)。而中國建築(zhu)從(cóng)中國香港穫(huò)得顯(xiǎn)著(zhu)的收入比例，昰其保持良(liang)好股息支付比(bi)率的關(guān)鍵(jiàn)原囙(yīn)之一。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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