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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩰💟🥿，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👚💯，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥔。横向对比🩳🍄🤬💋👜，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽💟，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥦👛🥭🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊，估值快速修复，银行🍈🧅🥦、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍅🍈🧅。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥻👗💖👝，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍊。涉案项目总负责人张圣怀🥭👝💯🩲，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🍏🍏。

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1、战略上🍆🍑🥦🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👘💖👘🧄、上市公司盈利偏弱👜🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏，后续有望迎来全面牛市👚👢。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💋😈。2014年7月突破后的牛市🥦🥾，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧄🍎💓，更重要的是2014年二季度💯，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👞🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👜👜，二季度开始盈利快速上行🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦。

2、大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通用(yong)航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質(zhi)生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國企(qi)含量超46%，十(shi)大軍工(gong)集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星(xing)導(dǎo)(dao)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)(men)領(lǐng)(ling)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業(ye)化覈(hé)心(xin)環(huán)節(jié)（飛(fei)行器製造），昰(shì)內(nèi)需(xu)+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空(kong)産業鏈(liàn)的利器。