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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝，主要受内外需求不足💯💌😈🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛👘，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓💔👠。结合工业企业盈利😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅👡😈💛🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥒😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑💛🩱🩱、自动化设备等👗💌；3）消费服务领域🤬💔🥬，受益于扩消费政策提振👛👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲💟、家电💯、家具👙🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒、燃气👡、电力😠🥭👛👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🩰🥬，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善🥝。

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昂利康2024年年报显示，全(quan)年(nian)实现营收15.38亿(yi)元，同比下(xia)降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具(ju)备(bei)边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥬🥥🧄，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💞💟🥔🤍、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。