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对此，蔡定洲阐述道💞🥥🥝🩳，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少🥾😻。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱👗🍑。此外🩰，多晶硅的硅料库存充足🩰🍆🥝，短期市场或将放缓采购节奏🧄🍋🥥👚，同时后续开工存在下降预期👘🤬，中长期需求也或将减少。

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（一）氧化铝：随着利润修复😈🧄😈，前期减产产能逐步复产💔👿👿👄，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥭🥑🍍，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥥，下半年预计将重回过剩逻辑🩲。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👝，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩳🥝🍏，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩱😻，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😡🧅，矿石止跌小幅回升后再度僵持💓🍌，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💛，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍑🥬🥕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩳🍍🥬👠。

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2、2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度(du)甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)(you)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)(ji)9、10月(yue)份(fen)仍有支撐(chēng)(cheng)，隨(suí)(sui)后緩(huǎn)慢下滑。