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6月27日，央行召开第二季度例会🤬🧅🥭💖。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍎，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👢👢🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👛。

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报告称🧅💟🩱，由于全球供应增加🍋🩲，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👜，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕👅🧅🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估🥕🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌👜，A股自由现金流收益率不断提升🩱💟。而2018年以来🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿。据估算🎒💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😈，本轮增量资金的正反馈机制🥑，不仅会对市场走势产生显著影响👛🩳🩱😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👞🍄、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、對(duì) Rivian 而(er)言，該(gāi)郃(hé)作有助(zhu)于緩(huǎn)解外界對(dui)其資金消耗的擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大(da)産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)對唐(tang)納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執(zhi)行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)(biao)示，關(guān)稅(shuì)可能導(dǎo)緻每輛(liàng)車(chē)成本增加(jia)數(shù)韆(qiān)美元。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥬🍓👢👄🍎，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍅🥾💘，推动企业毛差修复💋💘🎒，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍈🍓🧄🥦，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥻🍑🩰。