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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng)7月(yue)9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被(bei)徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需(xu)要(yao)延長” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充(chong)道：“我也可以延長，沒(méi)什(shen)麼(me)(me)大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上(shang)週五曾錶示(shi)，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或(huo)縮(suō)短。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基(ji)指数来(lai)看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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1、从(cong)行业表现层面(mian)，政治局会议后行业(ye)上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子(zi)有(you)总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。