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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🍆🩱👚，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💔🥬🤬🍓，降息预期下降🥿🧡；二是货币政策操作较为克制🩲💝，资金面持续偏紧🍑；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🍏👿🍏💓，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👝。5月降准降息落地💖、中美贸易谈判超预期🍈🥬，国债收益率再度小幅上行💝💓。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期🍊🍌💯🍒、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍈💖👄👿、1.85%🩰👢，较12月31日分别变动22.35BP👜👚、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨👞💋💗，截止06月27日收盘💓😠🍎，TS🍓💞、TF🥿🍅🥾👙👿、T👚😠、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元🥻🧡🍇👝💟、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%👄👄。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🍒🥬💗，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行😠，长短端利差持续收窄。二季度以来🥔🥝，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🍌💕。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；

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1、无独有偶，6月23日晚🍅💓，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议💓👞🍋，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🥕👢。

2、4、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，馬(mǎ)斯尅(kè)旂(qí)下腦(nǎo)機(jī)接口公(gong)司Neuralink髮(fà)佈(bù)了一段長(zhǎng)達(dá)一小(xiao)時的視(shì)頻(pín)，展示了他們(men)最新的研究成菓(guǒ)及産(chǎn)品髮展方曏(xiǎng)。據(jù)介紹(shào)，目前Neuralink的受試(shì)者(zhe)已經(jīng)達到7人，其中涵(han)蓋(gài)4名脊髓損(sǔn)傷(shāng)患者與(yǔ)3名肌萎縮(suō)側(cè)索硬化癥(zheng)（ALS）患者。