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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥒🥿💛，价格低位运行的背景下🥥🍅🍏🍉，前端的收入和利润难以保证🥒🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路；补贴政策推动下💗🎒🩲👡💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部👡💯👢，高分红保障+经营稳健的白酒💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡🥔🥥🩰👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄💟👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🍆🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💯💟。行业关注自主可控💛🍒，包括电子（算力👙🥝💋、半导体设备、芯片）👙😈🥿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅、通信（算力服务+卫星通信）。

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从理论上来说，Meta并(bing)没有收(shou)购Scale AI，甚至(zhi)都没(mei)有投票权，这(zhe)不是一次(ci)并购交(jiao)易，而是一次“人(ren)才收购”。但这一交易无疑将考(kao)验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度。

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招联首席研究员董希淼表示🍈👘🥥，“高息高返”不具有可持续性🍒👚。在银行存在获客压力，以及汽车经销商垄断销售渠道的双重背景下，银行希望通过为汽车经销商提供高额返佣🤬，扩大在汽车消费领域的市场份额🍍，但银行当前本身还面临着净息差收窄压力，长期维持该模式会导致其增加非常规的经营成本🥦🍉💞👡。

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這(zhè)番(fan)“讓(ràng)他們(men)打一仗(zhang)”的説(shuō)(shuo)灋(fǎ)，與(yǔ)他此前談(tán)及俄烏(wū)戰(zhàn)爭時(shí)所用的措辭(cí)類(lèi)佀(sì)——他曾將(jiāng)俄烏衝(chōng)突比作“兩(liǎng)箇(gè)(ge)孩子在公園(yuán)裏(lǐ)打架”，認(rèn)爲(wèi)有時“讓(rang)他們打上一會(huì)兒(ér)再勸(quàn)架反而更(geng)有傚(xiào)”。

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2、公开资料显示，曹飞于1983年7月出生🍓，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内💟，陆续担任多个重要职务。