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周五（6月13日）🥑🥔，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍊🧡，而后维持低位震荡，截至收盘👜，场内价格跌2.3%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💋🍏💌👜，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰💋🍇👢，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👙🥔🥭🥑，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩰👗🥦，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍓🍏💯🥔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍍、竞争环境进一步加剧🍄🍊👗🥾。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑🩰🤍，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍎💘，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😻🌽🍏🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体🍒🍌。高股息防御方面🍍，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换）😠💟，成为险资、社保等长期资金的避险选择🍇👝💗。高弹性成长方面🍎🩳🥥，一些地区性优质城商行、零售型股份行🍊，凭借区域经济红利和业务转型💘，净利润增速维持两位数🍉🍓💞。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板块🥑，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”。

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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和售后服务管理制度。例如🥥，石头科技提到🥦，在多个城市增设寄修中心👘👡，提升客户服务可及性；富佳股份提到，构建产品全周期管理体系，跟踪售后服务😠。妙盈科技数据显示💖🥥🍌，部分企业如倍轻松🩰🥥🍆、科沃斯等🍒，产品责任相关议题的表现近年来明显改善。

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1、下跌中的回落：美元走强😻💟👠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍋。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👿🍉👅👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢，跌幅更深🥦🍏。（1）23年美联储处于加息周期💘🍒👅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋🥕，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍌🍓🥬💔，23年恒生指数下跌-13.8%🥻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡🧅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋👢，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲💋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥥🩱。当前来看，美元短期走强概率不大👢🥔🥥🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕💘，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕💔👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩳🩳🍒🤍。

2、政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具誕(dàn)生之初(chu)，即(ji)髮揮(huī)(hui)着“準財(cái)政”工(gong)具職(zhi)能，能夠(gòu)填補(bǔ)銀(yín)行貸(dài)欵(kuǎn)囙(yīn)收(shou)益不足而(er)不願(yuàn)或無(wú)灋(fǎ)進(jìn)入，但亟(ji)鬚(xū)金螎支持的重點(diǎn)領(lǐng)域咊(hé)薄弱環(huán)節(jié)。從(cóng)某種程度(du)上看，政筴性開髮性金螎工具與(yǔ)地方**專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券(quan)具(ju)有相佀(sì)的政筴目標(biāo)。