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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和29.2万TEU左右(you)，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端(duan)，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大(da)型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相(xiang)对较低，因此(ci)对于欧线而言供应压力有限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会(hui)出现明显(xian)增加，届时欧线的运(yun)力充足(zu)预期会大幅(fu)上升。从(cong)旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部(bu)署(shu)在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风(feng)险(xian)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👚💗，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥻💕，资金净流入14.02亿元🥻💟。

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展望7月🤍🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍏👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👝😡，资产荒趋势依然存在🥿😠🥬。上半年👄🥔🍑👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎💌🍌。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态(tai)选股系列(lie)报告之五》中讨论过八均线体系的使用(yong)方式——以指标区间对标的(de)指数(shu)的趋势状态进行判断。我们将八均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线区间(jian)值处(chu)于4/5/6 时(shi)对八均线指标值(zhi)赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标(biao)值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清(qing)晰。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💌，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💯💯👜；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍄🥿👘👛，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👞🥬🤬🤬；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍌🍅； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👠🥾；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%😈💗🍄😻。

2、付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性(xing)将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对(dui)资(zi)产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。