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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构(gou)性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观(guan)望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下💖😈💛🥬🍏，汇率对货币政策的掣肘客观不强👞🍅😡，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。

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A股。关注基本面走势对股票的(de)影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向(xiang)是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业(ye)利润趋于(yu)下行。抢出口退(tui)潮之后三季(ji)度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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1、綜郃(hé)盈利(li)、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、从历史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主(zhu)要宽基指数中(zhong)，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得(de)全(quan)A的概(gai)率仅20%。