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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🍄。从基本面的角度来看🍆🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👜💔🥬🍒，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🥾🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍋🍊🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🥝，资产荒趋势依然存在🥻🍉💔😡。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👚🥝，我们称之为牛市阶段II🎒💝😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡(xi)、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍(nie)库存上行(xing)。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金(jin)属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行(xing)。

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2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌💋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。