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本周，基本面因子在各行业表现分化🌽🍉👢🥝🍒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍍，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥝🥒、通信行业大市值风格显著💗👙🧄💕。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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谈及(ji)工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师(shi)纪元菲认为，主要是受工业硅(gui)市场情绪好转(zhuan)的影响：一方面，新(xin)疆大型(xing)企业意外减产的消息提振了市场情绪(xu)；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨(zhang)提供了支撑。

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“事实上，早些年，香港学(xue)生甚至不(bu)愿意报读计算机这个专业。这几年(nian)港府大力推动后，学生和家长(zhang)才(cai)对创科有所改观。但问题在于，这个领(ling)域最关键的是大概(gai)有十年经验的工程(cheng)师，例(li)如数据行业需要的(de)架构师，这(zhe)也是香(xiang)港当下(xia)急需的，一个捷径是让内地(di)有经验的人士填(tian)补这(zhe)个空(kong)缺。”车品觉说。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

2、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互联网巨(ju)头(tou)盈(ying)利超(chao)预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜(qian)力。