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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。