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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新(xin)易盛、润泽科技(ji)、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%，其中(zhong)新易(yi)盛股价(jia)再创新高。热门ETF方面，同标的指(zhi)数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）场(chang)内涨近2%，冲击六连阳，实时成交额超7000万元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👅👝😈🍓🩳，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😈🥭、领涨主要宽基指数🩱🥾🩰💟🍆。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥔🍍，其它主要宽基指数转为看多信号👅🥻🥻。股指期货基差方面🥭👄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💗🥔🥻👙，对冲成本（年化）均有减小🧡。资金面方面，ETF资金出现止盈🍄🧄👠🩰🥒，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年(nian)四季度以来，虽然港股整体表(biao)现“可圈可点”并大幅(fu)跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次(ci)反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少(shao)数行业甚至个股且(qie)轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获(huo)得超额收(shou)益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都(dou)能把握准确，那么收(shou)益将会明显放(fang)大(da)。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入(ru)的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有(you)朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的(de)槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持(chi)續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🥕🍎，热浪消退👅💞👢🌽，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、3👜🥬🥻、策略观点：从供需增速平衡来看🌽😡👞👢，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄👡。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😡。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽，08估值相对偏低🥾🥭🍒。然而👝🥑😻💋，基于当前相对积极的货量👝，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🧄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👞💋🥒，8月即期运价即便下行🍌🍓💖💕，其斜率预计将缓于美线🍄🥻🍌，08合约仍具基差修复空间🥒🥔。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💟🥕👠，更值得考虑逢高空配EC2510🥒💓🍉，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💗🍉💗。同理🍉，从月间套利视角观察👗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍋，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👅🧄。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍌🍒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。