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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响😡🍎，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑😡👿，他将创新药股票全部清仓👢👢🍒🤍🍅。没想到一个月后🥝👿，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩲🍋💘🎒，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🧡，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍒🤍，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。