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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下(xia)，还没有(you)看(kan)到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在(zai)底部区(qu)间震荡运(yun)行，矿(kuang)山运行已经面临较(jiao)大的成本压力，而价格(ge)上面(mian)又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为(wei)浓厚，主要在于以下几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年末(mo)，澳(ao)洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加(jia)，锂(li)矿价格(ge)如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持(chi)续增加(jia)，预计明年(nian)将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出(chu)清迹象(xiang)，说(shuo)明价格向下仍有空间(jian)，参(can)考(kao)澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨(dun)；第三(san)，整条(tiao)产业(ye)链的(de)库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低价(jia)背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂家(jia)停减产情(qing)况，另一方面(mian)，正(zheng)值新财年，矿企将发布新的(de)生(sheng)产(chan)指引和成本指(zhi)引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给(gei)出价格底(di)部信号。

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目前来看(kan)，全(quan)球贸(mao)易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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