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中美(mei)双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大(da)幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论(lun)5月(yue)社零》。总体上下半年基(ji)本面压(ya)力将再浮出水面。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💟；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧡🩲；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💛👄，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💘，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🎒👄🩲。此前🍑🥝🍈💞，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢小幅迴(hui)落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力(li)增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、展望7月💕👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🍉🎒🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😻🥻🥔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰，整体超预期改善😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥💋、高新技术制造业🥝🎒👚🥬、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍍🎒、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)(ye)基(ji)金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光(guang)電基金(jin)”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。