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4🍄🧅、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后👿💔🥻，氧化铝供需边际或进入错配阶段👛🥔🍊，届时或有修复出高点位置的机会🥻🍋😡🍈。三季度电解铝铸锭继续下滑👡👿👞，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍌。预计下半年铝价走势先抑后扬💌💛，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑👝👠🥦，顺畅回调节奏可能性低💟🥥🍇💯😈。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🍍🤬🍑，叠加中东局势不定💝，宏观不确定风险因素偏多👝，振幅有走扩可能。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价(jia)的(de)存储、小金属(shu)。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。