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上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股(gu)核心指数的ETF以及跟踪(zong)香港证券、恒生科技、港股创(chuang)新药等港股(gu)指数的ETF产(chan)品交易较为活跃。

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1💯🩰💟、宏观。海外方面🍍💋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥑💖💋🍏，一是🍎🍑，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥥😈🥑，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💓🩱🍅，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👙，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👢，关注美国232调查结果出台后美铜表现👿；二是🩰🍉，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👅💝🍌😡，而铜“博士”与全球经济息息相关💔🥭，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝🥬👚🥬；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👙💗👢，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😈💗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥥🍇🍋。国内方面👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律😻🥥，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥕🍏🍊🍆，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💌🍉🍌😈，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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