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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题👞👚👙。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我💗🍏，我想讲什么讲什么🥒，插嘴不用负责🍓🍑🥕，就不会深思熟虑🥒🩱🤍👚。现在要逼着自己去想。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💓🥦。鉴于需求韧性与市场份额考量🥭💓🌽🧄，预计OPEC+在三季度将持续增产👘🌽🍇，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩲，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧄🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥕🥭😠🥒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👛👞👘💛🍆，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍑🍎🤬🧡，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🧡💓🍒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚😠👚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍈🍇，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍎。然而，在四季度累库压力下🥻🍉🩱，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易(yi)所排队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证(zheng)券。上述拟上市券商同(tong)样在2023年初从证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪深(shen)交易所进行注册制审核。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍉🩱。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🩰，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧅，国内政策面以稳为主🎒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👄🍈🍑。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥬，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😠，冶炼加工费或持续处于低位😻。由于废铜流入冶炼端比例增加💗🥕🥒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。