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6月27日🍈🤬🥝，央行召开第二季度例会🥻🥕🍊🥕🥕。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍒👢💛，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😡🌽🍈，“用好用足存量政策💓🍓，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👝。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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报告称👢👞，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍒💕💔，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💋。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞👿💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👝👗，总需求增速结束三年低迷和下行🥻🥭😡🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👡🧄。而2018年以来🧄💋🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制🥑🥒🍋🍓，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒💯🍇，是重要的选股方向

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中证500股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净(jing)流入 (-1.60%)。

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1、对(dui) Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对(dui)其资金消耗的担忧(you) —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普(pu)总统贸易政(zheng)策的影(ying)响。Rivian 首席执行(xing)官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增(zeng)加数千美元。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🧡🍓💖🤬🥾，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍇👜🥒💖，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🤍🍇，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥿👚🍎👚，成本下降驱动盈利改善🥥🧅🍉🍇。