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週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等(deng)囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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汇(hui)丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去(qu)年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均(jun)水平，相对亚洲其他市场及欧美(mei)市场更具投资性价比。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、除此(ci)之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低(di)渗(shen)透率，政策支持，关键(jian)技(ji)术和产(chan)品(pin)的变化带来渗透(tou)率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、华油能源补(bu)发业绩，该公(gong)司发布截至(zhi)2024年12月31日止年度的业(ye)绩，收入(ru)16.94亿元（人民(min)币，下同），同比减少13%；股东应(ying)占亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢利1674.5万元(yuan)，同比(bi)盈(ying)转亏。