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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🧅🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍏🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👘🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻👅🍓🤬，资产荒趋势依然存在🥥🍌。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💛👠，类似现象在2020年也出现过🧅🩱🍋👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💝🧅，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👿🥒🍋👝，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥭💌💞🍏，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💛🥭💖。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍌🤬🌽。

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在上述期间，开源证(zheng)券(quan)除了持续(xu)更新招股说明书的财务数据以外(wai)，没(mei)有实质性进展。这也意味(wei)着，从2022年7月至今，开源证券已经(jing)排队审(shen)核长(zhang)达3年时间。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👚，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👅，投资端能否实现边际改善😻🥭👢，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥿💋🧄💓🥻，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。