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今年 4 月🍄👞🍍，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税😡👢🥑👘，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥿，至下个月到期。

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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部(bu)或已出现，但丰(feng)产预(yu)期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价(jia)走势的(de)主要因(yin)素(su)是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前(qian)节点来看，中美关于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口(kou)量偏低，目前国内(nei)棉花商业(ye)库存已经降(jiang)至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新(xin)年度(du)棉花供需格局(ju)是主要影响因素(su)。目前看，新(xin)棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服产品(pin)零售额同比(bi)为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品(pin)需求增速要好于纯(chun)棉类需(xu)求。进出口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的(de)棉花进口(kou)国(guo)以及纺(fang)服产品出(chu)口国，目前中美(mei)关税仍然较(jiao)高，且(qie)未来降至(zhi)特朗普上台之前(qian)水平难(nan)度(du)较大，对于(yu)棉花(hua)进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存(cun)现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，抢收(shou)预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半(ban)年郑棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限。

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截(jie)至2025年(nian)6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可(ke)能較(jiào)大，短期(qi)漲(zhǎng)(zhang)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可能産(chǎn)生(sheng)虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必(bi)根據(jù)自身的資(zi)金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较(jiao)大(da)。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影(ying)响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。