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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💛，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍆🤬。此次大会聚焦大模型、AI云原生👗🍓、Agent开发、多模态理解等前沿领域😡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥔，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩳。在模型性能提升上🥥🥔👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧅；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍎，全力助推Agent开发与应用💗💕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市場(chang)風(feng)格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)(ji)者註意到(dao)，《股(gu)東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮(chao)董事會(huì)、監(jiān)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊(yi)泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)(bing)不順(shùn)暢(chàng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升💋、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题。”

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首(shou)席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实(shi)验室。据美国消(xiao)费者新闻与商业频道(dao)（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人(ren)伊(yi)利(li)亚・萨茨克弗的拒绝。