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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华创证券固定收益首(shou)席分析师(shi)周冠南认为(wei)，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外(wai)部(bu)不确定性，但(dan)货币政策操作的(de)形式和节奏具(ju)有较高的灵活性。

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2、埃斯(si)顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所(suo)递交(jiao)了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请资料。