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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)(can)議院程(cheng)序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投(tou)票(piao)后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💗🥑。美联储货币政策或有两种应对方式😡💖，其一为偏响应式货币政策决策思路🍑，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👜👙🍎👿；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥒💋💝。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指(zhi)数相对占优(you)的格局。总(zong)体来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管环境(jing)更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数(shu)表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以(yi)冲突的影响，市(shi)场一度(du)震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回(hui)到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。