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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济(ji)增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态(tai)。美(mei)联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景下降息过程(cheng)或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能(neng)快速扩张(zhang)期，冶炼加工费(fei)或(huo)持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年(nian)中国和全球精(jing)铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带动(dong)全球铜贸易格局(ju)转变(bian)，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜(tong)价延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升水(shui)风(feng)险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但并(bing)不(bu)影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要(yao)反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调(diao)查结果可能是重(zhong)要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身(shen)也(ye)是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面(mian)，价格可能(neng)仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的(de)是波段以及(ji)由宏观或地缘(yuan)触发(fa)的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证(zheng)伪时(shi)段。

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1、我买过一只航空股🍎🥑💝👙，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）😡🥑。这家公司现金流很好🥻🍈，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🍋👜，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了🍑🩲，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了🍏，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北(bei)京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“龍(long)旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)(di)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)(shi)智能産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)提(ti)供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研(yan)究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)(fei)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二(er)大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技(ji)營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊(he)463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)昰6.2億(yi)元、6.72億元咊5.65億元。