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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半(ban)年(nian)港(gang)股市场的整体(ti)表现(xian)本质上就是(shi)中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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近期A股科技板块强势反弹💖，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯🍆。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍇🧅🍄🍆，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😠🧡😡😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓。

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