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强逻辑，高景气！看好国防军工机(ji)会，投资认准(zhun)代(dai)码含“八一(yi)”的国防军工(gong)ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量(liang)，同(tong)时(shi)是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军(jun)工板块的高效工具。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

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与此同时🧄👠，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会💖、监事会换届选举🍒。其推举了张秀文🍇🥬🥥🥥、张钧昱等8名非独立董事候选人💔💟，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥬💛👛。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🤍🎒🍎。因此🩲🥥，在即将到来的业绩预告披露窗口期👙💝，相关板块可能会面临一定压力🥑。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💔🥻，有利于相关股票的表现。