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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上(shang)表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标(biao)准(zhun)上市，更加精准服务(wu)技术有(you)较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质(zhi)科创企(qi)业，在强化信息披露、加(jia)强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对于适用(yong)科创板第(di)五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五(wu)套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更(geng)多前(qian)沿科技领域企业适用；支持(chi)在审未盈利科技企业面向老股(gu)东开展增资扩股等(deng)活动等。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。