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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔。一方面💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善😈🍏，全球权益资产价格上涨🍇🍑；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💟🥻，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💛😠🥿，故近期美元资产回流，美股强于欧股🌽😡、黄金走弱、美债收益率回落🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💕👿。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平(ping)處(chù)于(yu)末(mo)位。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标🩲👢🥦😡💕，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我🥥👜，我也知道他们为什么攻击我……我不能说💔👝💯，但我一定会好好回敬他们。”

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎来**。中(zhong)老(lao)年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿(zi)势；小朋友被(bei)大人(ren)要求(qiu)“必须”露(lu)出笑脸留影几张(zhang)；巨大的品牌标志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫过船(chuan)身的花纹和(he)“铆钉”；带(dai)货主播也(ye)忙碌(lu)起来，站在熙(xi)攘人流(liu)中对着屏幕滔(tao)滔不绝。

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1、编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生👄👙。这一期🥥，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇😈👿🩰，走进他的繁花书房🥾🍈🍄🥦。完整版视频将于近期上线。

2、5月降准降息后👿👙🩰，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥒💕🥑，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🧄🧅💝。但考虑到下半年增长压力加大👗，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💘，6月社融数据有进一步走弱可能。