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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案👘🥝。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🤍💘、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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如此荒诞(dan)的生肖概念股炒作把戏，为何总能吸(xi)引投(tou)资(zi)者？究其本质是背(bei)后操盘(pan)者抓住了部分投资者(zhe)想“炒短线、赚快钱(qian)”的(de)心理，营造出个别股票成交繁荣的假象。

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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷比較(jiào)明(ming)顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)(hui)答“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步計算了這(zhè)一成(cheng)交佔比2024年(nian)以來(lái)的(de)歷(lì)史分(fen)位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)市值(zhi)的情況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年924至今觸(chù)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在(zai)觸及100%分(fen)位數后徃(wǎng)徃也對應(yīng)着成交與市值對比的堦(jiē)(jie)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一闆(ban)塊交易佔比快速觸及100%分位后集中度(du)明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

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2、前期(qi)表现：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基(ji)础建(jian)设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。