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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲🩰👢、价格拖累等因素影响🥥🥻👙🍍。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🥝🥑、光学光电子👠🥭😡、消费电子、运营商🤬🩳、软件等😈🍌；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳💔、自动化设备等💖；3）消费服务领域🥦，如饮料乳品、农副产品🍄👜💞、家电🍎🍎👠、家具🩱、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛🩲💯🥥🤍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾💟，中游制造领域工程机械销售放缓💘💌🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕🧄🥔🩱🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩰💛👙。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🍎💯💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘🍓👿💖🥝、机械（自动化设备）👿🥥、医药生物（化学制药）、国防军工🥕🥝、有色金属（工业金属🍇🩲🎒、贵金属、小金属）🍍、计算机等🩲。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔🍇，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍎🥭🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅，调高了PCE预期（2.7%→3%）💟🩰🥬🍑🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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国泰海通证券表示🧡🩱，大国博弈加剧是长期趋势👄🍏🩳🍑，和平需要保卫👿，加大国防投入是必选项🍓🥾🍌，国防军工长期趋势向好🥻🍅。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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1、香港财政司司(si)长陈茂波表示，金融科技(ji)在(zai)跨境(jing)贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付领(ling)域更好地服务实体经济。而(er)上周发布的《数字资(zi)产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支(zhi)柱之一便是(shi)“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当(dang)中提到稳定币是在传统(tong)金融系统以外提供成本(ben)效益的替代方案，有潜力为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包括跨境(jing)支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管机构(gou)将致力营造有利的市场环(huan)境，配以必要的(de)监管措施，推动发行(xing)人(ren)把稳(wen)定币应用推广至不(bu)同场(chang)景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中的实(shi)质痛点。

2、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示(shi)：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)(dong)跟蹤創業闆人工智(zhi)能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智(zhi)能指數2020-2024年(nian)年度漲(zhǎng)跌幅(fu)分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業績(jī)(ji)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數(shu)成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資(zi)建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適(shi)宜積(jī)(ji)極(jí)(ji)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何(he)在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文(wen)中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預(yu)測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何(he)責任。基金投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現，基金筦理人筦(guan)理的其他基(ji)金的業績(ji)竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。